Dans le train de retour à sa maison dans les Balkans, Iris se lie d'amitié d'une vieille dame, Mlle Froy. Ou il disparaît pendant le sommeil Iris: à sa place une autre dame portant les mêmes vêtements. Aucun passager se souvient de Miss Froy. Aidé par un jeune musicien, Gilbert, examine les iris.
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