Damodar, le serviteur du mage maléfique Profion, part à la recherche du globe de Falasur, le grand dragon noir aux pouvoirs élémentaires. Il compte libérer le dragon qui gît sous une montagne et qui a commencé son réveil. Un groupe de courageux héros est envoyés par l'empereur d'Yshmir pour contrer cette menace.
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